汇丰发布陈述表明,将亚泥(00743)方针价由13港元下调至12港元,尽管股价仍有13%上行空间,股息率达9%,属招引水平,但仍保持“持有”评级。
该行指出,亚泥次季盈余年增加45%,契合预期。因本钱下降,次季每吨水泥赢利186元人民币,超越预期。估计下半年每吨赢利持续上升,以及第三季及第四季盈余增加别离到达27%及8%。尽管集团股价自7月初高位已回落逾25%,但仍有不少要素令股价受压,傍边包含近期短缺基建出资,未来数年在产能转化方案下有更多新供给,以及32.5R强度等级水泥对商场影响有限。
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